目前，招标采购已经成为最主要的采购方式，在数字化大趋势下，招标采购如何尽快向数字化、智能化转型，是业界必须直面的重要课题。本文结合中国石化电子招标平台的实践，立足标准体系建设，围绕招标、投标、评标三个环节进行论述，认为提高招标标准化程度可以实现投标标准化，进而推动评标数据化和促进评标智能化发展。

企业使用电子招标平台可以促进公开透明，实现阳光采购，减少人为干预，防止腐败滋生，降低交易成本，节约社会资源。下面，笔者结合中国石化电子招标平台的招标采购实践，从招标标准化、投标标准化和评标智能化三个方面阐述招标标准化程度的提高对促进招标采购的智能化发展和提高评标效率的重要作用。

1.统一招标文件模板

招标文件是告知潜在投标人招标项目有关情况和投标具体要求等信息的载体，是指导招标投标活动全过程的纲领性文件。

2017年，国家发展改革委等九部委联合印发《关于印发〈标准设备采购招标文件〉等五个标准招标文件的通知》，要求依法必须招标项目要采用标准招标文件。

招标文件模板由招标公告（投标邀请书）、投标人须知、供货要求或发包人（委托人）要求、评标办法、合同条款及格式、投标文件格式等部分组成。在中国石化电子招标平台上，各企业通过编制招标委托单，提供招标基本信息、商务及技术条款、技术要求、报价要求、招标方案等招标关键要素，由招标人员在系统固化的招标文件模板上编制生成招标文件，并向社会发布招标公告。

电子招标平台统一固化的招标文件模板要求采用标准招标文件，该模板可以推进招标投标标准化，规范有序地开展招标投标活动，并有效防范招标投标过程中可能出现的法律风险。

不难看出，推进电子招标投标需要以标准化为依托，而标准招标文件是实现标准化的前提和基础。

2.固化资格审查标准

为保证投标人具有合法的投标资格和相应的履约能力，招标人应根据招标项目特点，科学、合理地设置资格条件、审查标准和审查办法，这将直接影响合格投标人的质量和数量，进而影响投标的竞争性和期望目标的实现。

资格审查一般会对经营资格、专业资质、财务状况、 技术能力、业绩、信誉等方面进行评估。

对于大宗通用物资，将资格审查要求全部固化在系统中，不允许改动，这样在评标时就可以实现系统的自动抓取，为智能化评标提供可能。

对于非通用物资，除了设置部分的固化要求外，还需要设置特殊资格审查要求，以留出一定的空间由招标人根据具体招标项目提出申请。

早期线上的公开招标，很多投标人因为不能满足资格审查全部要求而被否决投标，大部分被否决的原因都是因为对资格要求的描述不精准，使得投标人出现理解偏差，或者根本不知道该提供什么资料来响应资格要求。

对于否决项，笔者认为描述必须精准到位，并且明确指出评审标准、评审依据，否则会被否决投标。建议在招标文件中将资格审查标准固化为相应的表格（见表1），从而让投标人一目了然。

3.优化评标标准和方法

在招标采购中，评标方法主要分为经评审的最低投标价法和综合评估法。经评审的最低投标价法标准统一，容易实现自动评分。综合评估法需要分技术评分、商务评分等，相对较复杂。

评标标准、评标方法的标准化程度直接影响评标自动化、智能化的实现，针对不同的招标项目，实现评标标准和评标方法的标准化的主要步骤如下。

一是统一商务分的计算。首先，将商务分计算方法固化，分为三种选项，即最低价法、基准价法以及由这两种计算方式演变出来的综合计算方法。其次，将基准价的确定方式固化，也分为三种方式以供选择，即固定值、平均值（可以选择去掉一定比例的最高值和最低值）以及平均值下浮一定比例。

二是统一评标标准、打分细则。不同的标的物，其评标标准、打分细则也不尽相同，在招标准备阶段，一定要做好深入调研工作，明确需设立的打分项，并将涉及打分的相关内容设计成表格形式，固化到投标文件格式中。

例如，针对生产设备和检验设备，明确给出设备清单格式（要求将设备对应填入，并提示不允许改动格式，方便系统抓取数据），指出需提供的证明资料（购置发票或合同以及设备图片等）。针对专业人员，给出专业技术人员清单格式（要求对应填入固化表格），并指出需提供的证明资料（证书、社保证明等）。

4.规范投标资料要求

投标资料的规范要求将直接影响投标文件的编制质量，对规范执行达到一定程度，可以倒逼出高质量、高标准的投标文件。

对相关证书的要求：需提供证书影印件和相关网站（招标文件中明确网址）的查询信息截图。

对财务信息的要求：先填报固定的表格数据，再依序提供审计报告、报表等。

对业绩的要求：需对应业绩清单，提供发票或合同以及用户证明资料等。

对提供发票的要求：需提供全国增值税发票查验平台的截图。

在招标文件中，一定要特别注明以下内容：不按照要求填报内容，不得分；不按照要求提供证明资料，不得分；不按照表格清单顺序提供证明资料，不得分。这样要求，有利于提高投标文件的标准化水平。

5.固化投标文件格式

招标文件的最后部分是投标文件格式要求，有文档，也有表格，投标人只需根据要求填报即可。如果有特殊要求需要重新编制表格的，需在招标文件中说明并单独提供表格格式。

在投标文件格式中必须明确投标人的必填项，特别指出系统会自动抓取数据，漏填或不填将直接影响得分。

对投标文件的规范化要求以及固化的投标文件格式能够推动投标的标准化，有利于评标系统的数据抓取，从而为智能化评标提供更大的可能性。

当然，招标的标准化不能简单地“一刀切”，需要根据实际情况提出更高的标准化要求。

二    投标标准化

1.标准投标文件的生成

电子招标投标系统固化了电子招标投标表格，按照网络平台下载的投标文件制作工具，投标人只需要根据招标文件给出的统一格式和要求填写，并根据要求提供相关证明资料，就可制作出一份相对规范的投标文件。

中国石化电子招标平台启用后，在编制投标文件上给投标人带来了一定的便利，使得投标文件的编制不再像以前那样困难和没有头绪，根据固定格式和规范要求编制的投标文件更加标准化，有利于智能化评标和提高评标效率。 

2.投标文件制作工具的改进

在电子招标投标中，投标文件必须通过专门的制作软件编制生成，制作工具的模块和模块下的目录必须适用数字化、智能化评标的需要。投标文件的模块一般分为投标基本资料、资格审查资料、技术及商务响应文件、价格文件等，每个模块下都有不同的目录内容。 

目前，中国石化的标书制作软件已难以满足数字化、智能化的评标要求，应及时予以调整和改进，尤其是目录文件需要进一步细化，最好参照招标文件对应的评标标准进行设置。这样做，一是可以防止投标人资料乱放，很难及时查找到相关内容，给评标带来诸多不便；二是比较容易实现系统数据的自动抓取，为智能化评标打下基础。笔者建议可在评审时设置一个模块完整的投标文件，供评委评审查找，这样在实际操作中不容易出现遗漏。

3.远程电子化投标的实现

传统的投标文件都是纸质的，需要根据招标文件要求变成电子版，再打印多份装订成册。中国石化电子招标平台启用后，投标文件只需通过制作软件编制生成并上传平台即可，无需再递交纸质投标文件，这样可以减少因打印标书而造成的浪费，进一步节约投标成本。

开标前，投标人可以在任何地方上传投标文件，并可以在线澄清、答疑和提问，不需要到开标现场，彻底实现了远程电子化投标，免去了投标人在交通、住宿等方面的费用支出，降低了各类资源消耗，对节约社会资源、保护生态环境具有积极的促进作用。

三    评标智能化

1.升级评标功能

在中国石化电子招标平台上，评标尚不具备自动评审的功能，除了经评审的最低投标价法的商务分计算，评审和评分都是由评委逐项完成的。由于投标文件的标准化程度尚未达到一定的水平，每年在评标工作上需要投入大量的人力、物力资源，评标成本大，评标效率低。完成一个招标项目，评委需要花费很长的时间用于投标资料的查找、评审和评分。 

针对投标文件标准化程度的不断提高，亟需对评标系统功能进行全面升级，增加自动化评审点，实现对各类数据的抓取、比对、评审和评分，做到进入页面后由系统自动给出评审结果或计算出得分。点击自动评分点，系统会跳转到投标文件中对应的文件目录，评委查看投标文件中对应的评审文件，并根据评标标准来校验自动评审或自动评分是否准确，如果不正确，允许评委修改并注明理由。如对资格审查条件进行自动评审、对业绩进行自动计算评分、对设备数量进行自动评分等。

2.规范评标流程

根据国家相关法律法规要求，评标过程分为初步评审和详细评审两个阶段，投标人只有先通过初步评审后才能进入详细评审。其中初步评审又分为形式评审、资格评审、响应性评审；详细评审又分为商务评审、技术评审和价格评审。

当前，中国石化电子招标平台的评标流程已不适用新的规范要求，需要及时跟进调整，只有建立起规范的评标流程，才可以更好地为招标转型发展服务。

3.促进智能化评标

智能化评标的前提是评标系统模块的功能升级和投标文件的高度标准化，一旦实现投标文件内容的数据化和评审、评分的自动化，评委就可以由现阶段的评审转向核查系统评审数据的准确性、相关证明资料的真实性，核查也由评标现场核查转向异地远程核查。

应用电子招标平台，依托大数据技术进行智能化评标，不仅能大大提高评标效率，还能有效规避人工评分的弊端，提高评标工作的准确性与公正性，确保评标工作规范进行。

四    结语

综上所述，构建依法合规、数据支撑、科学评价、公开透明的招标采购管理体系，必须以“互联网+”招标采购为基础，充分依托大数据，积极推进标准化建设，加快实现招标标准化、投标标准化、评标数据化，这样才能持续提升招标采购的智能化水平，助力行业高质量发展。

作者：余  凤

作者单位：江苏油田物资供应中心